Смоленск выглядит как обычный российский город в центральной части страны. Однако это лишь видимость. Уже сотни лет здесь обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву клан обязан отдать одного из своих стражникам для казни. После того как в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови, привычный порядок начинает рушиться. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам придётся быстро выяснить, кто нарушил многовековой покой.