В богатырских семьях скоро должно случиться прибавление, однако родине вновь грозит беда. С неба надвигается громадная чёрная туча, неведомо откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в беспросветную тьму. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречу новой угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав отряд из приспешников Бабы-Яги, он решается напасть на беззащитное княжество. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить стольный град и верного коня Юлия.