В России подходит к концу девятнадцатый столетие. Отношения с Британией накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на империю. В Зимнем дворце обнаруживают странный предмет — крошечную механическую блоху, чье происхождение и назначение покрыты тайной. Расследовать эту находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к старому мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то его искусство славилось, но теперь о нём почти забыли. Неожиданный союз придворного офицера и гениального умельца открывает двери в опасный лабиринт дворцовых интриг. Им предстоит столкнуться с могущественными врагами, вскрыть давние секреты, касающиеся самых высоких семей, и решить, где проходит граница между служением отечеству и голосом собственного сердца. От их действий будет зависеть не только судьба империи, но и их личное будущее.