Детектив Дрю Фостер и его коллега Кара Вон ведут непростое расследование. Их дело касается странной болезни, передающейся половым путём. Внешние проявления кажутся лишь странными изменениями внешности, но на деле инфекция смертельно опасна. Работа осложняется тем, что им приходится скрываться. На них оказывают давление коррумпированные государственные служащие. Также за ними охотится наёмный убийца. Всё указывает на то, что за этим стоит тщательно спланированный заговор, инициаторы которого находятся у власти.