После неожиданной встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Сергей и Алексей выясняют, что в местном НИИ скрывается проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Разнообразная нечисть — оборотни, колдуньи, водяные духи и прочие гости из потустороннего мира — время от времени проникает через этот разлом. Контроль над их визитами осуществляет засекреченная служба под названием «Граница миров».