Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика. Однако незадолго до этого полиция провела облаву. В результате Джесси остался без напарника и потерял место, где вёл своё производство.